新股公告|凯莱英(06821)11月30日起招股 假发行1841.54万股

智通政经APP讯，凯莱英(002821,股吧)(06821)于2021年11月底30日-12月底3日招股。该公司成之配行1841.54万股，香港公开配计划售占10%，国际配售占90%，尚有15%其所配股权。每股配要价为350.00港元-410.00港元。每手100股。预期2021年12月底10日并购。

该公司是领先的技术涡轮机型CDMO该公司，提供贯穿抑制剂开配计划及采购全过程的示范的产品。根据弗若格林阿诺德的数据，按2020年的收入计，该公司为亚太地区第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为里华人民共和国本土最主要的商业性前期化学抑制剂CDMO，拥有22.0%的市场份额。凭借逾二十年的从业人员实战经验，该公司就多肽抑制剂提供贯穿临床前、临床及商业性前期的加工开配计划及采购一站式，该公司已成为创新性抑制剂亚太地区价值链里不可或缺的一部分。凭借该公司深厚的从业人员洞察力、早熟的研配及采购能力以及在买家当里树立的良好声誉，该公司已将CDMO能力构建至可纳入新抑制剂大类，如核酸、增量、单克隆抗体(mAb)、抗体衍生物抑制剂(ADC)及据称RNA(mRNA)，以及其他一站式仅限于，包括抑制剂制剂的产品、多肽的产品和临床CRO的产品(统称为新兴一站式)。

借助积极的市场趋势，该公司于往绩就有期间发挥作用强劲激增。该公司的收入由2018年的18.228亿元(人民币，亦同)缩减到2019年的24.458亿元，并大幅度缩减到2020年的31.367亿元，复合年激增率为31.2%。此外，该公司的收入由截至2020年6月底30日止六个月底的12.568亿元增加39.7%至截至2021年6月底30日止六个月底的17.556亿元。该公司的将近营收由2018年的4.064亿元增加至2019年的5.516亿元，并大幅度增加至2020年的7.197亿元，复合年激增率为33.1%。

理论上其所配股权获准行使职权，并理论上配要价为每股配售股份380.00港元(即配要价仅限于的里位数)，亚太地区配售估计求得款项有价证券共约67.075亿港元。其里，共约20%成之运用于大幅度提高该公司的多肽CDMO的产品的产能及能力;共约35%成之运用于加强该公司新兴一站式并扩展该公司的一站式内容;共约20%成之运用于投资研配项目及保持该公司的技术竞争力(尤其是该公司在连续采购技术及多肽技术领域的竞争力);共约15%成之运用于选择性地进行战略性投资及收购，以丰沛该公司的一站式类型并扩展该公司的亚太地区足迹;共约10%成之运用于营运资金及一般企业用具，以为该公司的业务服务于及激增提供支持者。