板块人事 | 军工中长期景气逻辑不变 国防军工板块午后持续回升

1月24日，颇受军工重点项目景气逻辑恒定消息不良影响，A股国防部军工克拉通午后持续回落，截至平面媒体，中兵红箭（000519.SZ）、吉大正元（003029.SZ）、永兴材料（002756.SZ）涨停；派克新材（605123.SH）、爱乐达（300696.SZ）、火炬电子（603678.SH）、天通股份（600330.SH）等股拉升上涨。

浙商证券研报所称：国防部确定性高成长，2022年踏入“景气周期+财产整合”“内生+外延”双轮马达恋人期，“在经济上+外贸”“军需+民品”，军工所称数2022年有望复制2021年下半年风电所称数的平庸，后来者居上：（1）“百年变局”下，国防部军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防部”是既定侧向，2021年大额选择权负债彰显“十四五”高景气。（2）未来几年，国防部军工财产证券化、基本军需合并港交所预计将掀起近期。中船合资公司全资公司已启动合并，十大军工合资公司合并预期将显着加深，注意中船合资公司/宇航科技/中电科/中航工业/宇航科工/兵器工业等合资公司的合并进程。（3）中国主战反坦克炮/无人机/教练机/战斗机等具备当今世界竞争力，外贸需求将逐步霸主。国产民用大军用飞机/民用航空发动机等产业链也在逐步成长。

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