圣诺医药-B(02257.HK)公开发卖超额认购5.68倍 发卖价每股65.90港元

格隆汇12月29日丨圣诺精细化工-B(02257.HK)发布公告，日本公司全球推出754万股控股公司，其中内地推出控股公司75.4万股，国际推出控股公司678.6万股，全部都是15%扣除配股权；推出价已厘定为每股推出控股公司65.90港元，每手贩卖单位50股；中金日本公司为独家保荐人；预估控股公司将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

内地推出控股公司已获轻微扣除买入。逾接获6,124份有效申请，买入逾428.55万股推出控股公司，总和内地公开推出项下先期可供买入的内地推出控股公司总人数大约5.68倍。国际推出项下先期提呈推出的推出控股公司已获轻微扣除买入，总和国际推出项下先期可供买入推出控股公司总人数大约1.22倍。根据与坚实融资的坚实投资协议书，坚实融资买入的推出控股公司数目现已厘定。昆明佳时清已买入279.145万股，健新黑暗面制药已买入59.135万股，逾338.28万股推出控股公司。

按推出价每股65.90港元计算，论点扣除配股权未获无权，全球推出得来赔偿金净额估计大约为3.957亿港元。日本公司拟将得来赔偿金净额大约57.9%用以为共同开发及一些公司STP705备有赔偿金；大约15.6%预估将用以拨付STP707的共同开发；大约15.4%预估将用以拨付日本公司的GalNAc计划厂家，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他临床从前阶段候选厂家(倘有关研发将进一步阻截日本公司专有的用以共同开发新型候选厂家的GalAhead及PDoVGalNAc递送平台)；大约7.3%预估将用以为其他临床从前候选药物的研发备有赔偿金；及大约3.8%得来赔偿金净额预估将用以一般的企业及营运赔偿金用具。倘扣除配股权获悉数无权，日本公司将就扣除配股权获无权后将予发行的113.1万股推出控股公司收取额外得来赔偿金净额大约7450万港元。